滬指跌2.55%、創(chuàng)業(yè)板指跌5.06% 成交額超1.5萬億
行業(yè)板塊幾乎全線下跌，風電設備、半導體、航天航空、專業(yè)服務、電池、工程咨詢服務、儀器儀表、生物制品、電子元件板塊跌幅居前，僅貴金屬板塊逆市上漲。 個股方面，上漲股票數(shù)量超過400只?？缇持Ц陡拍罟赡鎰荽鬂q，四方精創(chuàng)、科藍軟件、小商品城、青島金王等漲停。三胎概念股盤中活躍，西部牧業(yè)、貝因美、大東方漲停。券商股一度沖高，中金公司、紅塔證券、海通證券、國泰君安漲停。高位股盤中展開修復，珂瑪科技漲停，潤和軟件漲超10%。下跌方面，芯片股持續(xù)調(diào)整，國民技術等多股跌超10%。 今日要聞 重磅預告！吳清將出席2024金融街論壇年會開幕式并發(fā)表主旨演講 證監(jiān)會辦公廳副主任王利10月11日在2024金融街論壇年會新聞發(fā)布會上表示，在今年的論壇上，證監(jiān)會黨委書記、主席吳清將出席年會開幕式并發(fā)表主旨演講。證監(jiān)會還將按照組委會的統(tǒng)一安排，認真辦好主論壇、平行論壇和金融科技大會等事項。 中信證券與中金公司已上報SFISF 按央行10月10日發(fā)布公告通知，即日起創(chuàng)設“證券、基金、保險公司互換便利(簡稱SFISF)”，并接受符合條件的證券、基金、保險公司申報。據(jù)記者了解，中信證券與中金公司已經(jīng)上報方案，中信證券上報額度約100億，值得注意的是，證券公司中僅中信證券、中金公司獲得央行公開市場業(yè)務一級交易商資格。 突然宣布下調(diào)評級！印度股市遭“唱空”！看好中國股市 據(jù)最新消息，知名研究機構伯恩斯坦(Bernstein)將印度股市評級從中性下調(diào)至減持，理由是外國資金持續(xù)流出和盈利疲軟。與此同時，伯恩斯坦重申對中國股市的戰(zhàn)術性增持立場，并表示在政策提振下，中國股市將進一步上漲。 上交所再次舉行券商座談會：持續(xù)深化并購重組市場化改革 據(jù)上交所官網(wǎng)消息，為貫徹黨中央、國務院關于資本市場的決策部署，落實中央政治局會議和新“國九條”精神，推動證監(jiān)會“并購六條”與“科創(chuàng)板八條”落地見效，10月10日，上交所再次舉行券商座談會，現(xiàn)場宣講并購重組最新政策精神，并就進一步活躍并購重組市場、打通政策落地“最后一公里”聽取意見建議。中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、國泰君安、國信證券、東方證券、廣發(fā)證券8家券商參加會議。 存量房貸利率統(tǒng)一降至LPR-30BP：工商銀行確定25日實施 其余銀行尚未明確 工商銀行公告表示，除北京、上海、深圳等地區(qū)二套房貸款外，其他大部分地區(qū)的存量住房貸款都可以調(diào)整為不低于LPR-30BP，大部分利率較高的存量商業(yè)性個人住房貸款都在調(diào)整范圍內(nèi)。其中，若貸款人房貸為浮動利率定價、且當前利率高于LPR-30BP，其房貸利率將調(diào)整為LPR-30BP；而對于當前為固定/基準利率定價的貸款，則需要先主動申請轉成浮動利率，然后再進行存量利率調(diào)整。 機構策略 中信證券：半導體產(chǎn)業(yè)整體溫和復蘇，后續(xù)期待AI與國產(chǎn)化持續(xù)拉動高需求 中信證券研報認為，過去一年在云端算力和存儲漲價拉動下半導體周期整體顯著修復，目前處于溫和復蘇狀態(tài)。展望2025年，全球半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望持續(xù)成長，云端算力高景氣有望持續(xù)，同時期待端側AI成為拉動半導體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)上行的新增長點。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)作為科技新質(zhì)生產(chǎn)力的底層基座，受益政策支持、周期反轉、增量創(chuàng)新等多方面利好帶動，并在端側AI領域參與度更高，有望在下一階段迎來更好的表現(xiàn)，建議關注以下五條主線：1)云端算力持續(xù)高景氣+國產(chǎn)算力突圍。2)端側AI爆發(fā)在即，疊加消費電子增量需求帶動。3)國內(nèi)半導體設備市場有望進一步提升，建議關注長周期具備國產(chǎn)化率提升邏輯的半導體設備/零部件板塊。4)國內(nèi)半導體制造整體產(chǎn)能缺口仍大，尤其是先進芯片領域有巨大提升空間，建議關注晶圓/封測廠核心資產(chǎn)。5)汽車工業(yè)需求修復+國產(chǎn)持續(xù)推進，建議關注有望受益行業(yè)格局優(yōu)化的模擬芯片板塊龍頭。 西南證券：看好國產(chǎn)呼吸機產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)持續(xù)放量 西南證券研報指出，1)家用呼吸機屬于長坡厚雪的大慢病行業(yè)，目前滲透率較低。預計2030年全球市場規(guī)模約為112億美元，且目前其主要適應癥OSA的診斷率較低，美國約20%，國內(nèi)不足1%。OSA在不同階段提高滲透率的側重點不同。2)家用呼吸機壁壘較高，主要體現(xiàn)在研發(fā)及銷售渠道。研發(fā)壁壘高主要體現(xiàn)在工藝設計以及算法能力。設備主要包括呼吸機輸出壓力控制能力、呼吸事件的識別與判斷、治療數(shù)據(jù)傳輸、噪音控制、濕化能力、防返流、Smart控制等方面，耗材主要體現(xiàn)在襯墊等臉部接觸、面罩固定、面罩的低噪聲排氣技術等。3)看好國產(chǎn)呼吸機產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)持續(xù)放量。建議關注：怡和嘉業(yè)、美好醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。 光大證券：2025年通信行業(yè)仍存在結構性機會 光大證券研報指出，2025年通信行業(yè)仍存在結構性機會，其中運營商長邏輯未變?nèi)跃邆鋬r值，部分細分成長賽道具備向好機會。1)運營商：仍然是通信最具價值投資板塊，5G建設接近尾聲，同時算力投資對CAPEX整體壓力有限，2024年CAPEX拐點已現(xiàn)，自由現(xiàn)金流持續(xù)改善，同時折舊攤銷減少對利潤端長期影響有望逐步顯現(xiàn)，持續(xù)加大現(xiàn)金分紅是運營商長期趨勢。2)傳感器：隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿科技的不斷發(fā)展，傳感器市場需求逐步增長。3)物聯(lián)網(wǎng)：RedCap助力5G物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)長期連接數(shù)持續(xù)增長，短期靜待需求回暖。4)光模塊：2025年景氣度有望延續(xù)，高速率格局更加集中。 華西證券：關注數(shù)據(jù)要素三個方向的投資機會 華西證券研報指出，一是頂層布局日益成熟，數(shù)據(jù)要素與實體經(jīng)濟深度融合。國家層面正以前所未有的重視度推動數(shù)據(jù)要素的發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為新時代經(jīng)濟發(fā)展的核心驅(qū)動力?！秶覕?shù)據(jù)標準體系建設指南》的印發(fā)，見證了數(shù)據(jù)要素從宏觀政策向地方與企業(yè)的深度滲透。二是公共數(shù)據(jù)要素潛能釋放，地方與數(shù)商攜手共創(chuàng)新局。公共數(shù)據(jù)授權運營成為建設數(shù)據(jù)要素市場、釋放數(shù)據(jù)紅利的關鍵路徑。三是數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表引領創(chuàng)新，場景驅(qū)動打造價值新高地?！镀髽I(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》的正式實施，標志著數(shù)據(jù)資源正式邁入資產(chǎn)化時代，中國上市公司數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化進程顯著加快。建議關注三個方向的投資機會：1)國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商；2)三大運營商；3)數(shù)據(jù)運營商及加工商。  |